ECODES, T&E y Cleantech for Iberia presentan una hoja de ruta de combustibles sintéticos para España

T&E, junto a ECODES y Cleantech for Iberia han presentado una hoja de ruta de combustibles sintéticos en España para modos de transporte difíciles de electrificar, como la aviación y el marítimo.

Este documento se ha realizado de manera consensuada con el sector con especialistas, a través de tres workshops técnicos celebrados entre noviembre y diciembre de 2025, que tuvieron como foco los costes regulados del sistema eléctrico, los costes nivelados del hidrógeno verde y la disponibilidad del CO2 en España, así como a través del trabajo realizado junto con IIT-ICAI Comillas, que ha cuantificado la demanda regulada prevista, y las necesidades asociadas a la electricidad, hidrógeno verde y carbono. La hoja de ruta propone hitos y mecanismos de apoyo hasta 2050 para facilitar su cumplimiento.

Resultados principales

01 La demanda es pequeña hasta 2035 y se dispara a partir de 2040.

En el escenario central pasa de 4 PJ en 2030 (solo eSAF) y 27 PJ en 2035 a 114 PJ en 2040 y 518 PJ en 2050. El transporte marítimo concentra el crecimiento y pasa de 77 a 265 PJ entre 2040 y 2045.

02 Hasta 2035, prácticamente toda la demanda depende del eSAF.

En 2035, el eSAF concentra dos tercios del hidrógeno necesario y en 2050 todavía representa el 29 %. Ninguna de las subastas europeas celebradas hasta la fecha ha adjudicado un proyecto de eSAF.

03 La escala de hidrógeno y electricidad no tiene precedentes. 

En 2050 serán necesarios unos 6 Mt de hidrógeno y 294–301 TWh de electricidad para la electrólisis. Esto equivale a 37–50 GW de electrolizadores con 6.000–8.000 horas de funcionamiento anual

04 El carbono es la restricción estructural.

En 2050 se necesitarán 32 Mt de CO₂ en el escenario de amoníaco y 41,5 Mt en el de metanol, frente a unos 20 Mt/año de potencial biogénico disponible. El déficit de 12–21 Mt solo puede cubrirse con DAC, con importaciones o con más e-amoníaco.

05 La bancabilidad es el cuello de botella de las FID.

La electricidad puede representar hasta el 60 % del coste final de un combustible sintético y, en parte, su coste es imprevisible. Con costes eléctricos inciertos y sin contratos de compra a largo plazo, muchos proyectos no alcanzarán la FID.

Marcos Raufast, responsable de Aviación de ECODES, afirma que "Reducir emisiones a través de la electricidad renovable es una oportunidad para crear empleo, mejorar la salud de la ciudadanía y aumentar nuestra soberanía energética. Es necesaria una hoja de ruta de los combustibles sintéticos para aviación y marítimo a nivel nacional que proporcione certidumbre regulatoria, impulse contratos de compra a largo plazo y convierta la demanda en inversiones y producción en España". 

Bosco Serrano Valverde, responsable de combustibles sostenibles de T&E en España, sostiene que «La hoja de ruta muestra que el reto no está en 2050, sino en las decisiones que se toman ahora. La demanda será pequeña hasta 2035, pero las renovables, la red, los electrolizadores, la cadena de CO₂ y los puertos tardan casi una década en estar listos. Si esperamos a que la demanda llegue para planificar, llegaremos tarde y acabaremos importando lo que podríamos producir aquí. España tiene el recurso renovable y una de las mayores carteras de proyectos de Europa: lo que necesita ahora es una planificación que se anticipe a la demanda, en lugar de ir detrás de ella».

Recomendaciones ¿Qué plantea la hoja de ruta a la Administración?

01 Garantizar demanda a largo plazo.

Destinar por ley, desde 2027, parte de los ingresos del EU ETS de la aviación y el transporte marítimo a su propia descarbonización. Con esos fondos, financiar una doble subasta en la que un intermediario público compre eSAF con contratos de más de 10 años, lo revenda a corto plazo y el Estado cubra la diferencia de precio, y extenderla al sector marítimo entre 2030 y 2035.

02 Mejorar la previsibilidad del coste eléctrico.

Valorar opciones para reducir los costes eléctricos en la fase inicial de despliegue, procurando que estas medidas no generen subsidios cruzados ni cargas crecientes para el resto de consumidores, especialmente a partir de 2035.

03 Incorporar la electrólisis a la planificación eléctrica antes de 2040.

El consumo eléctrico apenas varía si el transporte marítimo opta por amoníaco o por metanol (294 frente a 301 TWh en 2050), por lo que la red y la generación pueden planificarse sin esperar a que se defina el mix de combustibles sintéticos en el sector marítimo.

04 Desarrollar una cadena nacional de CO₂ biogénico antes de 2040.

Entre 2030 y 2035, certificar el carbono biogénico mediante balance de masas, incentivar su captura junto al biometano y planificar una red de ductos de CO₂ operativa en 2040.

05 Preparar los principales puertos para metanol y amoníaco antes de 2035

Crear un fondo portuario con ingresos del EU ETS para infraestructura, evaluaciones de riesgo, procedimientos y planes de emergencia. Empezar por los puertos que ya manipulan estas moléculas (Huelva, Algeciras, Sagunto, Tarragona etc.).

06 Reducir la demanda de carbono del transporte marítimo.

Orientar las ayudas a la renovación de flota y a la infraestructura hacia soluciones compatibles con e-amoníaco y otras opciones de menor consumo de CO₂, y preparar el despliegue de DAC.

Descarga la Hoja de Ruta